案件・顧客の一元管理
案件、依頼者、関係書類、進み具合を一か所で管理する画面をつくります。検索や絞り込みにも対応します。
SERVICE
業務自動化・システム開発
ご相談の受付から書類作成、期限管理、請求まで。士業の事務所に特有の業務の流れに合わせて、手作業を仕組みに置き換えます。
PROBLEM
こんなお悩みはありませんか
- 案件台帳・進行表・請求書が別々のExcelで、同じ内容を何度も入力している
- 申請期限や更新日の確認が、担当者の記憶に頼っている
- 登記申請書や契約書を、台帳から手で転記して作っている
- 担当者ごとに、見せる情報の範囲を分けたい
WHAT WE DO
できること
案件の受付から書類作成、期限管理、請求までの流れを伺い、手作業や二重入力が多いところから仕組みに置き換えます。いまのExcelや書式をなるべく引き継ぎ、操作に慣れるまでの負担を抑えます。
書類の自動作成
台帳の情報を、いまお使いの書式のWord・PDFへ差し込みます。転記のミスと作成の時間を減らします。
期限の通知
申請期限や更新日が近い案件を一覧にし、担当者へメールで知らせます。
権限と操作の記録
担当者ごとに見える範囲を設定し、誰がいつ何を操作したかの記録を残します。
FLOW
ご相談から導入までの流れ
- 1
ご相談・ヒアリング
お問い合わせフォームから、現在の業務とお困りごとをお送りください。オンラインで30分ほどお話を伺います。
- 2
ご提案・お見積り
作る範囲・進め方・金額を文書にまとめてお渡しします。合意いただいてから着手します。
- 3
開発・テスト
定期的に動く画面をお見せし、実際の業務に合うかを確認いただきながら進めます。
- 4
導入・運用
操作説明と手順書をお渡しします。導入後の修正や改善、保守も継続して承ります。
FAQ
このサービスのよくある質問
いま使っているExcelを活かせますか？
多くの場合、列や書式を引き継いで取り込めます。まず現物を拝見し、取り込める範囲を確認します。
複数人で同時に使えますか？
はい。担当者ごとにログインし、同時に利用できる形でつくります。
業務自動化・システム開発について、まずはご相談ください
現在の業務とお困りごとをお聞きし、できること・進め方・費用の目安をお伝えします。
Legalgo 司法書士 河辺徹
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